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Conseil en courtage et patrimoine

Notre offre de services

CONSEILS

Courtage en ASSURANCE DE PERSONNE

Gestion de PATRIMOINE

Courtage en CREDIT

Parlez-nous de votre projet

Il est indispensable de connaître vos besoins et vos objectifs pour formuler un conseil ou une stratégie sur mesure.

Prenons rendez-vous

Nous pouvons nous rencontrer dans nos locaux ou à l’extérieur sur rendez-vous du lundi au vendredi.

NOS SERVICES

Conseils financiers

PRECONISATION EN CONSEILS ET PLACEMENTS FINANCIERS

  • Assurances vie multi-supports, dernières générations de fonds garantis (optimisation fiscale des revenus)
  • Contrat de capitalisation
  • PEA / PEA PME

AUDIT ET GESTION DE VOS CONTRATS

STRATEGIE RETRAITE

  • Complémentaire retraite (PERP, Madelin, Perin, Article 83, agricole, …)

EPARGNE SALARIALE (PEE, PERCO)

NOS SERVICES

 

Courtage en assurance de personne

Protection sociale et prévoyance

 

  • Assurance prévoyance (capital décès, rente invalidité, rente incapacité, protection du dirigeant, protection des associés, couverture de vos revenus…)
  • Article 83 (prévoyance et retraite)
  • Indemnités de fin de carrière
  • Trésorerie d’entreprise

NOS SERVICES

 

Gestion de Patrimoine

 

  • Bilan patrimonial et stratégies
  • Dispositifs immobiliers : déficit foncier, LMNP, défiscalisation immobilière
  • Dispositifs financiers : SCI, SCPI, FIP, FCPI, assurance vie, contrat de capitalisation, …

NOS SERVICES

 

Courtage en crédit

 

COURTAGE DE PRET

  • Négociation et renégociation de crédits professionnels, immobiliers, personnels ou à la consommation
  • Investissement immobilier ou résidence secondaire
  • Investissements spécifiques

ASSURANCE DE PRET

Large choix de partenaires et assurance de prêt spécifique aux risques agravés

Questions fréquemment posées

Quel est le tarif d’une consultation ?

La première consultation est gratuite. A l’issue de cette première rencontre, une lettre de mission vous sera remise, vous informant de nos honoraires.

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