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Conseil en courtage et patrimoine

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CONSEILS

Courtage en ASSURANCE DE PERSONNE

Gestion de PATRIMOINE

Courtage en CREDIT

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NOS SERVICES

Conseils financiers

PRECONISATION EN CONSEILS ET PLACEMENTS FINANCIERS

Assurances vie multi-supports, dernières générations de fonds garantis (optimisation fiscale des revenus)
Contrat de capitalisation
PEA / PEA PME

AUDIT ET GESTION DE VOS CONTRATS

STRATEGIE RETRAITE

Complémentaire retraite (PERP, Madelin, Perin, Article 83, agricole, …)

EPARGNE SALARIALE (PEE, PERCO)

NOS SERVICES

Courtage en assurance de personne

Protection sociale et prévoyance

Assurance prévoyance (capital décès, rente invalidité, rente incapacité, protection du dirigeant, protection des associés, couverture de vos revenus…)
Article 83 (prévoyance et retraite)
Indemnités de fin de carrière
Trésorerie d’entreprise

NOS SERVICES

Gestion de Patrimoine

Bilan patrimonial et stratégies
Dispositifs immobiliers : déficit foncier, LMNP, défiscalisation immobilière
Dispositifs financiers : SCI, SCPI, FIP, FCPI, assurance vie, contrat de capitalisation, …

NOS SERVICES

Courtage en crédit

COURTAGE DE PRET

Négociation et renégociation de crédits professionnels, immobiliers, personnels ou à la consommation
Investissement immobilier ou résidence secondaire
Investissements spécifiques

ASSURANCE DE PRET

Large choix de partenaires et assurance de prêt spécifique aux risques agravés

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Questions fréquemment posées

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La première consultation est gratuite. A l’issue de cette première rencontre, une lettre de mission vous sera remise, vous informant de nos honoraires.