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Conseil en courtage et patrimoineNotre offre de services
CONSEILS
Courtage en ASSURANCE DE PERSONNE
Gestion de PATRIMOINE
Courtage en CREDIT
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NOS SERVICES
Conseils financiers
PRECONISATION EN CONSEILS ET PLACEMENTS FINANCIERS
- Assurances vie multi-supports, dernières générations de fonds garantis (optimisation fiscale des revenus)
- Contrat de capitalisation
- PEA / PEA PME
AUDIT ET GESTION DE VOS CONTRATS
STRATEGIE RETRAITE
- Complémentaire retraite (PERP, Madelin, Perin, Article 83, agricole, …)
EPARGNE SALARIALE (PEE, PERCO)
NOS SERVICES
Courtage en assurance de personne
Protection sociale et prévoyance
- Assurance prévoyance (capital décès, rente invalidité, rente incapacité, protection du dirigeant, protection des associés, couverture de vos revenus…)
- Article 83 (prévoyance et retraite)
- Indemnités de fin de carrière
- Trésorerie d’entreprise
NOS SERVICES
Gestion de Patrimoine
- Bilan patrimonial et stratégies
- Dispositifs immobiliers : déficit foncier, LMNP, défiscalisation immobilière
- Dispositifs financiers : SCI, SCPI, FIP, FCPI, assurance vie, contrat de capitalisation, …
NOS SERVICES
Courtage en crédit
COURTAGE DE PRET
- Négociation et renégociation de crédits professionnels, immobiliers, personnels ou à la consommation
- Investissement immobilier ou résidence secondaire
- Investissements spécifiques
ASSURANCE DE PRET
Large choix de partenaires et assurance de prêt spécifique aux risques agravés
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Questions fréquemment posées
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La première consultation est gratuite. A l’issue de cette première rencontre, une lettre de mission vous sera remise, vous informant de nos honoraires.