SGC Patrimoine
Conseil en courtage et patrimoineQu'est-ce qu'un courtier en prêt et assurance de personne ?
Il s’agit d’un agent intermédiaire entre des personnes physiques à la recherche d’un prêt ou d’une assurance et des banques ou compagnies en assurance. Son rôle est de proposer à ses clients les meilleurs solutions en fonction du projet.
Changez d’assurance de prêt
à tout moment et faites des économies.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion du patrimoine ?
Il s’agit d’un expert en optimisation du patrimoine tant sur le plan financier, juridique que fiscal.
Pourquoi faire appel à nous ?
Nous vous proposons, grâce à notre expertise juridique et financière, les meilleures stratégies eu égard à votre situation, vos besoins, vos objectifs à moyen et à long terme.
Réactifs, à l’écoute, ayant le sens de la négociation, nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets, que ce soit sur le plan immobilier ou financier.
- Financement de la résidence principale
- Investissement locatif
- Défiscalisation
- Protection de la famille
- Substitution d’assurance de prêt
- …
Courtage en crédit
- Courtage crédit
- Courtage en prêt et assurance
- Modification de vos assurances de prêt
- De l’analyse du projet à la finalisation du prêt (financements particuliers et professionnels)
Nos services
Conseil en assurance de personne
- Prévoyance
- Santé
Gestion de patrimoine
- Bilan patrimonial
- Stratégie
Retraite
- Reconstitution de carrière
- Bilan retraite
- Accompagnement au départ à la retraite avec constitution du dossier et gestion de l’ensemble des caisses
Conseil
- Conseil juridique et financier
- Conseil immobilier
- Conseil en protection sociale et en optimisation de rémunération
Quand nous rencontrer ?
Le meilleur moment pour faire appel à un courtier en prêts ou un gestionnaire en patrimoine est lorsque :
– vous avez un projet immobilier ;
– vous avez un projet d’investissement locatif ;
– vous avez besoin de défiscaliser ;
– vous avez besoin d’un audit de vos actifs patrimoniaux en vue d’une optimisation ;
– vous envisagez une donation ou organisez votre transmission ;
– vous avez besoin d’un conseil sur une succession à venir ;
– vous avez besoin de protection sociale ;
– vous avez besoin d’organiser vos revenus pour un projet ou la retraite ;
– vous avez besoin de clarté dans vos contrats d’assurance de personne ;
– ou vous avez besoin d’un audit, d’un conseil patrimonial, financier ou fiscal.
Qui sommes-nous ?
Séverine Garguilo et Christine De Lorme
Une équipe expérimentée à votre écoute.
Orias 14002671 – Adhérent ANACOFI – CPI 8102 2018 000 030 376 délivrée par la CCI du TARN