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SGC Patrimoine

Conseil en courtage et patrimoine

Qu'est-ce qu'un courtier en prêt et assurance de personne ?

Il s’agit d’un agent intermédiaire entre des personnes physiques à la recherche d’un prêt ou d’une assurance et des banques ou compagnies en assurance. Son rôle est de proposer à ses clients les meilleurs solutions en fonction du projet.

Economisez entre 30 et 50 %

de cotisation sur l’assurance de votre prêt.

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion du patrimoine ?

Il s’agit d’un expert en optimisation du patrimoine tant sur le plan financier, juridique que fiscal.

Pourquoi faire appel à nous ?

Nous vous proposons, grâce à notre expertise juridique et financière, les meilleures stratégies eu égard à votre situation, vos besoins, vos objectifs à moyen et à long terme.

Réactifs, à l’écoute, ayant le sens de la négociation, nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets, que ce soit sur le plan immobilier ou financier.

Courtage en crédit

Nos services

Conseil en assurance de personne

  • Prévoyance

Gestion de patrimoine

  • Bilan patrimonial
  • Stratégie

Conseil

Quand nous rencontrer ?

Le meilleur moment pour faire appel à un courtier en prêts ou un gestionnaire en patrimoine est lorsque :

– vous avez un projet immobilier ;

– vous avez un projet d’investissement locatif ;

– vous avez besoin de défiscaliser ;

– vous avez besoin d’un audit de vos actifs patrimoniaux en vue d’une optimisation ;

– vous envisagez une donation ou organisez votre transmission ;

– vous avez besoin d’un conseil sur une succession à venir ;

– vous avez besoin de protection sociale ;

– vous avez besoin d’organiser vos revenus pour un projet ou la retraite ;

– vous avez besoin de clarté dans vos contrats d’assurance de personne ;

– ou vous avez besoin d’un audit, d’un conseil patrimonial, financier ou fiscal.

Qui sommes-nous ?

Séverine Garguilo et Christine De Lorme

Une équipe expérimentée à votre écoute.

Nous contacter

Parlez-nous de votre projet.


Comment pouvons-nous vous aider ?

N’hésitez pas à poser une question ou à simplement laisser un commentaire.


Orias 14002671 – Adhérent ANACOFI – CPI 8102 2018 000 030 376 délivrée par la CCI du TARN

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