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SGC Patrimoine

Conseil en courtage et patrimoine

Qu'est-ce qu'un courtier en prêt et assurance de personne ?

Il s’agit d’un agent intermédiaire entre des personnes physiques à la recherche d’un prêt ou d’une assurance et des banques ou compagnies en assurance. Son rôle est de proposer à ses clients les meilleurs solutions en fonction du projet.

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion du patrimoine ?

Il s’agit d’un expert en optimisation du patrimoine tant sur le plan financier, juridique que fiscal.

Pourquoi faire appel à nous ?

Nous vous proposons, grâce à notre expertise juridique et financière, les meilleures stratégies eu égard à votre situation, vos besoins, vos objectifs à moyen et à long terme.

Réactifs, à l’écoute, ayant le sens de la négociation, nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets, que ce soit sur le plan immobilier ou financier.

  • Financement de la résidence principale
  • Investissement locatif
  • Défiscalisation
  • Protection de la famille
  • Placement financier

Courtage en crédit

  • Courtage crédit
  • Courtage en prêt et assurance

 

Nos services

Conseil en assurance de personne

  • Prévoyance

 

Gestion de patrimoine

  • Bilan patrimonial
  • Stratégie

 

Conseil

  • Préconisation conseil et placements
  • Audit et gestion de vos contrats
  • Stratégie retraite

 

 

Quand nous rencontrer ?

Le meilleur moment pour faire appel à un courtier en prêts ou un gestionnaire en patrimoine est lorsque :

– vous avez un projet immobilier ;

– vous avez un projet d’investissement locatif ;

– vous avez besoin de défiscaliser ;

– vous avez besoin d’un audit de vos actifs patrimoniaux en vue d’une optimisation ;

– vous envisagez une donation ou organisez votre transmission ;

– vous avez besoin d’un conseil sur une succession à venir ;

– vous avez besoin de protection sociale ;

– vous avez besoin d’organiser vos revenus pour un projet ou la retraite ;

– vous avez besoin de clarté dans vos contrats d’assurance de personne ;

– ou vous avez besoin d’un audit, d’un conseil patrimonial, financier ou fiscal.

Qui sommes-nous ?

Séverine Garguilo et Christine De Lorme

Une équipe expérimentée à votre écoute.

Nous contacter

Parlez-nous de votre projet.


Comment pouvons-nous vous aider ?

N’hésitez pas à poser une question ou à simplement laisser un commentaire.


Orias 14002671 – Adhérent ANACOFI – CPI 8102 2018 000 030 376 délivrée par la CCI du TARN

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