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SGC Patrimoine

Conseils, courtage et patrimoine

Nouvelle compétence : formation

Séverine Garguilo
Cabinet indépendant à Giroussens

Nos services

Courtage en crédit

De l’analyse du projet à la finalisation du prêt (financements particuliers et professionnels)

Simulateur

Conseil en assurance de personne

Prévoyance -Santé

Gestion de patrimoine

Bilan patrimonial – Stratégie

Retraite

Accompagnement au départ à la retraite avec constitution du dossier et gestion de l’ensemble des caisses

Conseils

Juridique et financier – Immobilier – Protection sociale et optimisation de rémunération

Qui sommes-nous ?

Séverine Garguilo et Christine De Lorme

Une équipe expérimentée à votre écoute.

Quand nous rencontrer ?

Le meilleur moment pour faire appel à un courtier en prêts ou un gestionnaire en patrimoine est lorsque :

  • vous avez un projet immobilier ;
  • vous avez un projet d’investissement locatif ;
  • vous avez besoin de défiscaliser ;
  • vous avez besoin d’un audit de vos actifs patrimoniaux en vue d’une optimisation ;
  • vous envisagez une donation ou organisez votre transmission ;
  • vous avez besoin d’un conseil sur une succession à venir ;
  • vous avez besoin de protection sociale ;
  • vous avez besoin d’organiser vos revenus pour un projet ou la retraite ;
  • vous avez besoin de clarté dans vos contrats d’assurance de personne ;
  • ou vous avez besoin d’un audit, d’un conseil patrimonial, financier ou fiscal.

Quelques définitions

Qu'est-ce qu'un courtier en prêt et assurance de personne ?

Il s’agit d’un agent intermédiaire entre des personnes physiques à la recherche d’un prêt ou d’une assurance et des banques ou compagnies en assurance. Son rôle est de proposer à ses clients les meilleurs solutions en fonction du projet.

Changez d’assurance de prêt

à tout moment et faites des économies.

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion du patrimoine ?

Il s’agit d’un expert en optimisation du patrimoine tant sur le plan financier, juridique que fiscal.

Pourquoi faire appel à nous ?

Nous vous proposons, grâce à notre expertise juridique et financière, les meilleures stratégies eu égard à votre situation, vos besoins, vos objectifs à moyen et à long terme.

Réactifs, à l’écoute, ayant le sens de la négociation, nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets, que ce soit sur le plan immobilier ou financier.

Nous contacter

Parlez-nous de votre projet.


Comment pouvons-nous vous aider ?

N’hésitez pas à poser une question ou à simplement laisser un commentaire.


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